半導体安でAIテーマが急落、ディフェンシブが逆行高｜7月17日のテーマ動向

総合指数・テーマ別騰落率ランキング

海外半導体株安を受け、AI・半導体が下落率最大に

AI・半導体・データセンターは前日比8.95％下落し、11テーマの中で下落率が最も大きかった。売買代金は約4.7兆円に達し、東京エレクトロンやアドバンテスト、レーザーテックなど構成銘柄の多くが売られた。背景には、前日の米国市場でAI投資の先行きへの懸念が強まり、TSMCの好決算発表後も半導体株の下落が続いたことがあるとみられる。東京市場の同テーマも、この流れを引き継ぐ形となった。

ヘルスケアが首位、エンタメと通信・公益インフラも上昇

下落が目立つ相場のなかで、ヘルスケアはテーマ別上昇率首位となった。前日比1.56％上昇し、第一三共や武田薬品、中外製薬など医薬品株の多くが堅調に推移した。エンタメ・ゲーム・IPも1.37％上昇し、任天堂やソニーグループ、バンダイナムコHDなどが買われた。ディフェンシブ・通信・公益インフラも0.87％上昇し、KDDIやソフトバンクなど通信株の一角が値を上げた。急落局面のなかでも、この3テーマは相対的に強い動きとなった。

内需消費と旅行も小幅高、上昇は防御的テーマ周辺へ

内需消費・賃上げは0.86％高、インバウンド・旅行・レジャーも0.29％高となり、上昇は5テーマに広がった。一方で建設・インフラ・不動産、資源市況・商社、円安外需・グローバル製造業、金利・金融、防衛・国土強靭化・安全保障の6テーマは下落した。これらのテーマについては、値動きを裏付ける材料は確認されていない。

AIの急落が目立つ一方、上昇テーマは5つに広がった

総合指数は前日比1.83％下落し、その中でもAI・半導体・データセンターの下落率が突出していた。他方、ヘルスケアを筆頭に、エンタメ・ゲーム・IP、ディフェンシブ・通信・公益インフラ、内需消費・賃上げ、インバウンド・旅行・レジャーまで、上昇テーマは5つに及んだ。当日の東京市場は一方向に下落したわけではなく、半導体関連の弱さと、防御的・内需寄りテーマの相対的な強さが並存する結果となった。なお7月20日は海の日で東京市場は休場となるため、次の取引は7月21日となる。

参考情報

株探 / 日経平均大引け：前日比2694.42円安の64141.12円

SWI swissinfo.ch / Chip Stocks Get Hit as AI Spending Anxiety Builds: Markets Wrap

株探 / 日経平均は大幅続落、米半導体株安を引き継ぎ下げ幅2900円超に拡大／ランチタイムコメント

株探 / 東京株式（大引け）＝2694円安と大幅続落、AI・半導体関連が軒並み安